AI浪潮激活市场有效需求上市公司持续创新锻造发展韧性

9月25日，“上市公司高质量发展·行业集体路演”系列活动——以“通信智连新突破”为主题的通信行业上市公司2024年度集中路演在线上举办，深交所中瓷电子、润泽科技、亿联网络、锐捷网络等公司，北交所创远信科等公司参加。

巨丰投顾高级投资顾问丁臻宇对《证券日报》记者表示:“上半年通信行业整体表现出色，尤其是AI浪潮下受益的光模块、PCB等板块业绩增长喜人。从国内三大运营商的资本开支计划看，2024年算力支出同比显著增长，有望带动相关产业链公司业绩继续保持增长势头。”

行业发展迎来黄金机遇期

在国家顶层设计的指导下，我国算力基础设施建设不断加速，全国“一体化算力体系”正快速成型。2024年，润泽科技整个团队全身心地投入到市场开拓中，并取得了一系列成绩，在客户多样性、AI客户拓展等方面均取得重大突破。上半年，公司实现营业收入35.75亿元，同比增长112.47%；实现归属于上市公司股东的净利润9.67亿元，同比增长37.64%。

润泽科技在回答《证券日报》记者提问时表示:“2023年以来，国内上演的‘百模大战’等大模型行业的激烈竞争，对智算中心业务带动作用显著。大模型训练需要处理海量数据，并依赖高性能计算资源。从AI产业链来看，光模块、AI服务器厂商今年上半年业绩翻倍增长，各类辅材紧缺，互联网厂商资本开支均大幅增加，AIDC的市场需求旺盛。”

“AI浪潮的推动下，算力需求也随之爆发式增长，对网络性能提出了更高要求。在此背景下，公司加大研发投入和产品创新力度，面向下一代AI云服务的智算中心网络建设，推出了AI-Fabric智算中心网络解决方案和AI-FlexiForce智算中心网络解决方案，其高吞吐、大带宽等特性，可应用于大数据处理、机器学习、AIGC多种业务场景。”锐捷网络董事会秘书姚斌向《证券日报》记者表示。

据介绍，2024年上半年，锐捷网络智算中心网络解决方案实现规模化落地部署，先后以较大份额中标多家头部互联网厂商智算中心建设，包括字节、阿里、腾讯等客户。

“新一代信息技术加速迭代演进，不断筑牢企业通信行业高质量发展底座，激发了企业深层次的数字化转型需求。同时，智能高效的沟通及协作方式越来越成为企业在数字化时代的重要特征和竞争优势，驱动企业通信解决方案的需求进一步增长。此外，人工智能技术快速发展，图像识别、语音识别、人脸识别及跟踪、翻译等技术在企业通信场景中的应用不断落地，展现了人工智能在企业通信领域和智慧办公场景下的巨大应用潜力。”亿联网络表示。

持续创新筑牢发展硬实力

除AI技术推动外，5G及5G-A、物联网、云计算与边缘计算等技术也在深刻影响着通信产业的发展格局。这些技术的不断成熟和应用，为通信行业带来了更多的发展机遇和挑战。

锐捷网络董事会秘书姚斌表示:“展望未来，AI浪潮带动云、网络、计算、存储、安全等信息基础设施相关投资、升级换代的步伐持续加快，将进一步打开ICT市场新空间。公司将继续致力于创新和优化智算中心网络产品和服务，提升全栈服务能力，助力千行百业高效应用AIGC技术。”

中瓷电子表示:“作为科技企业，中瓷电子将与国家战略、时代需求同频共振，以‘行业领先、专精特新’为目标，进一步促进企业创新、产业升级，努力将中瓷电子打造成核心竞争力强、市场影响力大的产业龙头上市公司，以更好的经济效益回报社会，回报股东，回报投资者。”

“目前全球无线通信测试设备市场格局较为集中，关键技术由少数国外巨头厂商掌握，在国内无线通信建设进程加快和国家政策支持的背景下，自主研发成为创新发展的重要途径。近年来公司通过持续的研发投入，陆续发布了一系列高端通信测试仪器以及全国产化通信测试仪器，同时随着产品技术水平和性能的提升，产品毛利率有所提升。公司将持续提升创新能力，践行国家战略。”通信测试仪器“小巨人”创远信科表示。

深度科技研究院院长张孝荣向《证券日报》记者表示:“AI技术已经成为通信行业变革的重要推手，不仅推动算力需求激增与光模块市场发展，也提升了网络性能与管理效率。同时，5G、物联网及云计算等新技术亦加速行业转型。未来一段时间，AI与新技术的深度融合将持续驱动通信行业稳健增长。”